Die künstlerisch veranlagte Teenagerin Bay Kennish (Vanessa Marano) ist zusammen mit Bruder Toby (Lucas Grabeel) bei Hausfrau Kathryn (Lea Thompson) und Profi-Baseballer John (D.W. Moffett) in Mission Hills, einem reichen Vorort von Kansas City, aufgewachsen. Doch beim Untersuchen von Blutgruppen im Schulunterricht fällt ihr auf, dass ihre eigene nicht zu denen ihrer Eltern passt. Ein Gentest bestätigt Bays Verdacht: Sie ist nicht Kathryns und Johns biologische Tochter. Wie sich herausstellt, wurde sie im Krankenhaus versehentlich mit einem anderen Baby vertauscht, der tauben, sportlichen Daphne Vasquez (Katie Leclerc), die mit ihrer alleinerziehenden "Mutter" Regina (Constance Marie) in einer ärmlichen Gegend in Riverside, Missouri lebt. Als die beiden Familien aufeinandertreffen und die Vazquezes sogar ins Gästehaus der Kennishes ziehen, sind die zwei Mädchen hin- und hergerissen und versuchen, sich ihrer Unterschiede und Gemeinsamkeiten bewusst zu werden.
| Folge | Episodentitel | |
| S03E01 | Episode 1 | |
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