So hat sich der 18 Jahre alte Wellington (João Pedro Mariano) das Ende seiner Haft nicht vorgestellt. Als er aus der Jugendstrafanstalt entlassen wird, steht er komplett alleine und ohne Obdach da. Denn während seiner zwei Jahre hinter schwedischen Gardinen hat seine Familie den Kontakt abgebrochen und ist weggezogen. Schließlich landet Wellington in einem Pornokino, in dem er Ronaldo (Ricardo Teodoro) kennenlernt. Der 42-Jährige ist Sexarbeiter und nimmt Wellington an die Hand. So nimmt der Ex-Häftling den Namen „Baby“ an und geht seine ersten Schritte im Rotlichtmilieu der größten Stadt Brasiliens. Und das verkompliziert die zuvor rein freundschaftliche Beziehung zu Ronaldo ziemlich...