Königstochter Henriette verliert beim Spielen an einem Brunnen ihre geliebte Goldkugel. Da bietet ihr ein garstiger Frosch an, die Kugel wieder heraufzuholen. Er bittet sie im Gegenzug, dass sie ihn mit ins Schloss nimmt und er an ihrer Seite leben darf. Henriette willigt ein, nichtsahnend, dass der Frosch sein Versprechen wirklich halten kann...