Der US-Botschafter Thom erfährt, dass sein Kind kurz nach der Geburt gestorben ist. Um seiner Frau den Schmerz zu ersparen adoptiert er heimlich das Kind einer Frau, die bei der Geburt gestorben war. Die ersten fünf Jahre verlaufen völlig normal und Damien entwickelt sich prächtig. Bei der Geburtstagsparty zu seinem fünften Geburtstag baumelt plötzlich sein Kindermädchen an einem Strick vom Dach. Doch das ist erst der Beginn einiger seltsamer Geschehnisse. Erst als seine Frau sich wegen ihrer Depressionen vom Balkon stürzt begibt sich Thom endlich auf die Spurensuche. Gemeinsam mit einem Priester versucht er herauszufinden, wer sein Sohn ist.