Wenn die nationale Sicherheit auf dem Spiel steht, kommen die gerissenen CIA-Agenten der fiktiven Geheimabteilung "Clandestine Homeland Administration and Oversight Services" - oder kurz: "CHAOS" - zum Einsatz. Ihre Missionen führen sie rund um den Globus und enden in aller Regel erfolgreich, auch wenn Inkompetenz, Bürokratie und politische Machtkämpfe in der Zentrale die Arbeit der Spione erschweren und sie ständig befürchten müssen, dass ihre Jobs den nächsten Budgetkürzungen zum Opfer fallen. Neuling Rick Martinez (Freddy Rodríguez) wird von H.J. Higgins (Kurtwood Smith), dem berechnenden Leiter des "National Clandestine Service" und einem hohen Tier beim CIA, unwissentlich als Maulwurf ins aufmüpfige "Office of Disruptive Services"-Team von Michael Dorset (Eric Close), Billy Collins (James Murray) und Casey Malick (Tim Blake Nelson) geschleust. Die drei kommen allerdings schnell dahinter und zögern nicht, ihn für ihre eigenen Zwecke "umzudrehen".