Frankreich im 13. Jahrhundert: Der Kleinkriminelle Philippe Gaston (Matthew Broderick) schaffet es aus dem Gefängnis in Aquila auszubrechen und wird fortan als höchste Priorität vom Bischof (John Wood) eingestuft. Auf seiner Flucht trifft Gaston auf den Ritter Etienne de Navarre (Rutger Hauer), der ihn als Knappe bei sich aufnimmt. Doch bald merkt Gaston, daß sein neuer Herr von etwas Magischem umgeben ist. Denn er verwandelt...
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