Maybelline lebt ein konservatives Leben in einer Kleinstadt in Texas, wo sie meist unter der Fuchtel ihres Mannes steht. Vor der Gemeinschaft muss sie sich stets rechtfertigen, denn ihr Sohn lebt als Drag Queen in San Francisco. Für Maybelline ist das zwar kein Problem, die Gemeinschaft sieht das aber anders.
Als sie eines Tages erfährt, dass ihr Sohn an einer Überdosis gestorben ist, begibt sie sich nach San Francisco und trifft dort Nathan, den Freund ihres Sohnes, sowie seine beste Freundin Sienna. Weil ihr Sohn kein Testament hinterließ, macht dies Maybelline zur Erbin seines Drag-Clubs - und dies stellt sie vor einige Entscheidungen.