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Masha (Marya Imbro) ist ein Model aus Belarus, das von einer großen Karriere in China träumt. Misha (Mikhail Senkov) arbeitet in einer Leichenhalle in Minsk und hält die Gesichter der Verstorbenen in Ölgemälden fest. Zwei Außenseiter, die kaum unterschiedlicher sein könnten, begegnen sich zufällig und finden auf ungewöhnliche Weise zueinander. Gemeinsam streifen sie durch die warmen Sommernächte der belarussischen Hauptstadt. In dieser Zeit eröffnet Misha Masha eine bislang verborgene Welt, in der sich Schönheit und Vergänglichkeit auf verstörend zarte Weise berühren.
