Colin (Harry Melling) führt ein zurückgezogenes, eintöniges Leben in der Vorstadt – schüchtern, isoliert und auf der Suche nach Zugehörigkeit. Alles ändert sich, als er dem charismatischen Ray (Alexander Skarsgård), dem Anführer eines queeren Motorradclubs, begegnet. Ray führt ihn in eine subkulturelle Welt voller Leder, Machtspiele und unausgesprochener Regeln ein. Zwischen den beiden entwickelt sich eine intensive Beziehung: Colin übernimmt die Rolle des devoten Partners und ordnet sich Rays dominanter Art unter. Während er sich immer tiefer in Rays Umfeld einlebt, beginnt Colin, seine eigenen Grenzen, Wünsche und Bedürfnisse zu hinterfragen. Die Beziehung, geprägt von Hingabe, Ritualen und emotionaler Spannung, wird für ihn zunehmend ambivalent. Colin muss entscheiden, ob er in dieser Welt seinen Platz gefunden hat oder ob es Zeit ist, sich daraus zu lösen.
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