Detective Jae-hwan (Oh Dae-hwan) von der Mordkommission setzt alles daran, den Serienmörder Jin-hyeok (Jang Dong-yoon) zur Strecke zu bringen. Denn nicht nur will er verhindern, dass weitere Unschuldige gemeuchelt werden, er hat auch eine persönliche Motivation: Auch sein Schwager und damaliger Polizeipartner ist eines der Opfer des Mannes. Als er ihn endlich ausfindig macht, kommt es zum Handgemenge. Die zwei stürzen gemeinsam einen Abhang hinunter und sind für eine ganze Weile wie vom Erdboden verschwunden. Als sie wieder auftauchen, kann Jae-hwan seinen Widersacher zwar noch festnehmen und einsperren, muss aber selbst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jin-hyeok besteht darauf, allein von dem jungen Polizisten Min-seong (Jang Jae-ho) vernommen zu werden. Als der mit ihm allein im Verhörraum ist, macht Jin-hyeok eine überraschende Aussage. Behauptet er doch, in Wirklichkeit Jae-hwan zu sein – gefangen im Körper des Killers. Min-seong glaubt ihm nicht, obwohl er einräumen muss, dass der Gefangene Dinge sagt, die nur Jae-hwan wissen kann. Daraufhin besucht er Jae-hwan in der Klinik, der sich äußerst ausweichend und verdächtig verhält…
