Ein kleines Mädchen bekommt als Kind einen Apfel von einem Mann in Begleitung zweier Geishas geschenkt, der mit Direktor angesprochen wird. Um ihm nahe zu sein, beschließt sie, ebenfalls eine Geisha zu werden.
China vor 3.000 Jahren..... Ein namenloser Schwertkämpfer kommt zum König und behauptet, die drei Feinde des Königs getötet zu haben, die dieser am meisten fürchtet.
