Nach einem Schiffsunglück landet Edward Douglas mit letzter Kraft auf einer wunderschönen tropischen Insel. Hier trifft Edward auf den seltsamen Montgomery, der für einen Dr. Moreau arbeitet. Was anfangs nach einem Paradies aussieht, ist in Wahrheit etwas völlig anderes. Edward bemerkt, dass Dr. Moreau Tiere genetisch verändert, um sie zu menschenähnlichen Wesen zu machen. Doch eine Schöpfung dieser Art kann nicht ewig gut gehen.