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Die vierzigjährige Dirigentin Julia (Marie Leuenberger) und ihr Partner Georg (Hans Löw) wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Neue Hoffnung keimt auf, als der renommierte Fruchtbarkeitsspezialist Dr. Vilfort (Claes Bang) ihnen in seiner Privatklinik ein experimentelles Verfahren anbietet. Die Behandlung zeigt Erfolg, Julia wird schwanger – doch die Geburt nimmt einen verstörenden Verlauf. Das Neugeborene wird unmittelbar nach der Entbindung von ihr getrennt, und lange bleibt unklar, was geschehen ist. Als Julia schließlich mit dem Baby zusammenkommt, empfindet sie eine unerklärliche Fremdheit. Die wachsende emotionale Distanz belastet zunehmend ihre Beziehung zu Georg, während Julia von einem quälenden Verdacht heimgesucht wird: Ist das Kind, das sie mit nach Hause genommen haben, tatsächlich ihr eigenes?
