Obwohl Homosexualität rechtlich nicht mehr verfolgt wird, erlebt das New York der 1990er Jahre eine neue Welle massiver Repressionen gegen schwule Männer. Der junge Polizist Lucas (Tom Blyth) steht noch am Anfang seiner Karriere und ist entschlossen, sich einen Namen zu machen. Als Undercover-Ermittler erhält er den Auftrag, schwule Männer gezielt anzulocken und festzunehmen. Was niemand weiß: Lucas ist selbst homosexuell. Gefangen zwischen beruflichem Ehrgeiz und der Angst vor Enttarnung ringt er mit seiner eigenen Identität. Erst die Begegnung mit Andrew (Russell Tovey) bringt ihn ins Wanken und lässt ihn zunehmend hinterfragen, welchen Preis er für seinen Erfolg zu zahlen bereit ist – und wofür er eigentlich arbeitet.