Der Polizist Kimble jagt den Drogendealer Crisp, dessen einzige Belastungszeugin im Prozess genau seine Ex-Frau wäre. Kimble nimmt die Spur der Frau auf und landet schließlich als Undercover-Agent in einem Kindergarten, wo er versucht, Crisps Sohn und dessen Ex-Frau zu finden - und zu beschützen.