Im Jahre 1926 tobt in China der Bürgerkrieg. Das Kanonenboot "San Pablo" patrouilliert daher auf dem Yangtse-Kiang, angeführt von Captain Collins. Der Auftrag lautet, amerikanische Handelskolonien und Missionen zu schützen. Doch die Konfrontation mit den Chinesen ist unausweichlich.