Sindbad, der Seefahrer will die schöne Prinzessin Farah heiraten. So segelt er nach Charnak, um sich von ihrem Bruder, Prinz Kassim, die Einwilligung zur Heirat zu holen. Doch Kassim wird verflucht und in einen Pavian verwandelt, weil die böse Stiefmutter Zenobia ihren leiblichen Sohn Rafi auf dem Thron sehen will. Um den Bann zu brechen, müssen Sindbad, Farah und der verwünschte Kassim das geheimnisvolle und ferne Land Hyperborea erreichen. Doch Zenobia nimmt die Verfolgung auf...