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Im Jahre 1991 haben sich außerirdische Flüchtlinge, die "Newcomer", die uns Menschen bis auf die Kopfform ähneln, in Kalifornien niedergelassen. Viele haben sich bereits bestens integriert. Der Cop Sykes arbeitet mit dem Newcomer Sam zusammen, obwohl er die Rasse nicht besonders mag, doch der Mord an seinem Ex-Partner muss aufgeklärt werden.
