Jonathan Harker ist auf der Jagd nach Vampiren und nimmt bei Graf Dracula eine Stelle als Bibliothekar an. Im Schloss wird er von einer Vampirin gebissen, doch der Graf verhindert, dass er vollständig zum Vampir wird. Als Harker kurz darauf Dracual und die Vampirin pfählen will, geht der Graf gegen ihn vor. Doch das reicht Dracula nicht und er erwählt Harkers Braut Lucy zum Objekt seiner Begierde...