Sindbad, Sohn eines berühmten Kaufmanns aus Bagdad, liebt es, den Abenteuergeschichten seines Onkels zu lauschen, der ihm von einer seiner Reisen einen geheimnisvollen sprechenden Vogel namens Sheila mitgebracht hat. Als er ihn auf seiner nächsten Seefahrt begleiten darf, wird ihr Schiff jedoch von einem gigantischen Wal zum Kentern gebracht und Sindbad landet auf einer einsamen Insel. Getrennt von seinem Onkel, tritt er nur in Begleitung von Sheila den Heimweg an, nur um nach seiner Rückkehr erfahren zu müssen, dass seine Eltern aufgebrochen sind, um ihn zu finden, und seither als vermisst gelten. Da ihn somit nichts mehr in Bagdad hält, stürzt sich Sindbad wieder ins Abenteuer. Zusammen mit Sheila reist er an viele verschiedene Orte, trifft eine Reihe seltsamer Wesen und begegnet legendären Figuren wie dem ehemaligen Wüstenräuber Ali Baba oder einem älteren Aladdin, der sich inzwischen in Ägypten als Fährmann verdingt.