1943 verlieben sich der 60jährige Künstler Pablo Picasso und die junge Malerin Gilot ineinander. Obwohl Gilots Vater streng gegen die Beziehung ist, lassen sich beide aufeinander ein. Doch Picasso ist ein seltsamer Zeitgenosse und Weiberheld, aber Gilot hält zehn Jahre zu ihm und schenkt ihm zwei Kinder. Erst als Gilots Großmutter stirbt, beginnt ihre Beziehung zu zerbrechen.