Im Spin-off zu Family Guy steht Peter Griffins Nachbar Cleveland Brown im Mittelpunkt. Nach seiner Scheidung von Ehefrau Loretta macht er sich auf die Suche nach einem besseren Leben und verlässt die Spooner Street in Richtung Kalifornien. Doch bis dorthin kommt er gar nicht, denn bei einem Abstecher in seine Heimatstadt Stoolbend, einen fiktiven Ort in Virginia, läuft er seinem Highschool-Schwarm Donna Tubbs über den Weg. Als alte Gefühle erwachen, hält Cleveland um Donnas Hand an und gründet mit ihr, ihrer 16-jährigen Tochter Roberta, ihrem fünfjährigen Sohn Rallo und Cleveland Jr. einen neuen Hausstand, Chaos inklusive.