Single-Vater Tim Elliot (Darren Boyd) führt einen Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau Judith (Dolly Wells). Um den Respekt und die Zuneigung seines neunjährigen, aber schon erschreckend frühreifen Sohns Marcus (Jude Wright) zurückzugewinnen und ihm zu beweisen, dass er kein kompletter Loser ist, schmeißt er seinen zukunftslosen Job hin und bewirbt sich auf eine Beamtenstelle - dachte Tim zumindest. Stattdessen wird er aus Versehen als Nachwuchsspion für den britischen Inlandgeheimdienst MI5 rekrutiert, was sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Unter der Aufsicht des "Examiners" (Robert Lindsay), der seinen Schützlingen das Spionage-Handwerk mit seinen eigenen unorthodoxen Methoden eintrichtert, macht sich Tim nicht ganz freiwillig daran, in James Bonds Fußstapfen zu treten.