Undercover-Drogenfahnder Tom Chang (Action-Star Russell Wong) musste einen hohen Preis dafür bezahlen, dass er seinen Idealen stets treu geblieben ist. Nachdem ihm ein Heroinschmuggel angehängt wurde und er unberechtigterweise fünf Jahre in einem Gefängnis in Hongkong verbracht hat, hat er seine Karriere, seine Frau und das Recht, seine Tochter zu sehen, verloren. Alles, was ihm noch geblieben ist, sind seine vollendeten Martial-Arts-Fähigkeiten. Tom kehrt in seine Heimatstadt San Francisco zurück, um sein altes Leben wiederaufzubauen. Dort verschafft ihm sein weiser Mentor, Meister Li (Mako), nicht nur eine Bleibe, sondern überträgt ihm auch die Leitung seiner chinesischen Kampfkunstschule. Während er die Lehren und Fertigkeiten, die ihm Meister Li einst selbst beigebracht hat, an die nächste Generation weitergibt, findet Tom in seinen Schülern und Schülerinnen eine neue Familie.